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彩世界国际娱乐平台-交银国际:联想集团重申买入评级 目标价8港元
发布日期: 2020-01-11 14:27:55    作者:佚名     来源:未知

彩世界国际娱乐平台-交银国际:联想集团重申买入评级 目标价8港元

彩世界国际娱乐平台,  投资者日纪要:我们参加了联想3月18日在台北举行的投资者日,总结以下要点:1)个人电脑短期前景与近期的增长趋势相符,2)个人电脑/数据中心业务中设备/硬件服务(DaaS/HaaS)的动力有所提升,3)计划藉改善现金流来降低净债务(减少财务费用)。

个人电脑:对中短期前景有信心。公司预期企业个人电脑更新的势头在2019年将持续,并且可能会延续到20年上半年末。公司预期个人电脑业务的税前利润率保持在至少5%的水平。

数据中心:以多个增长领域为目标。联想继续以相当于市场增速2倍的速度增长为目标,聚焦以下增长领域:1)软件定义储存,由于联想没有需要保护的传统业务、2)物联网/边缘计算/通讯服务器、3)更多的主机板设计被采用、4)服务,及(5)与NetApp的合营公司。

重申买入:我们维持目标价8.00港元,基于15倍20年预期市盈率。

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